拜访客户前，准备一份有重点的提纲

根据 SPT CRM 中这位客户的资料和近三个月跟进记录，整理客户现状、已确认需求、待确认问题和拜访提纲。引用记录日期，不推测客户预算。

适合谁

结合 SPT CRM 的客户资料与历史跟进记录，整理下一次沟通重点。

准备材料

• 客户名称或唯一编号
• 近期跟进记录及已授权读取的方案材料

跟着做

1. 先核对同名客户，确认本次拜访目标。
2. 区分客户明确表达的需求和销售人员的判断。
3. 把提纲改为可当场使用的问题清单，并保留来源。

你会得到什么

• 客户背景摘要
• 拜访提纲与后续跟进表

还可以继续追问

把结果缩短成一页；把待确认事项单独列出来；按我们的模板重新组织。请在原任务中补充，保留已经核对的依据。

使用前核对

页面配图为演示示意，不含真实企业数据。实际可用信息取决于账号权限、资料完整性和已启用的能力。使用成果前核对关键数字、对象和来源；涉及业务提交时先检查具体内容。